계속 분사할 것이다. KT, 목표주가 5만→6만-하나
작성자: 하나증권 | 조회: 1116회 | 작성: 2024년 10월 29일 8:11 오전김 연구원은 “KT가
사업지주회사형으로
변모함에 따라 신사업 추진이 원활해질 수 있다. ROE 상승 효과, 2025년 하반기 요금제 개편 가능성을 감안하면 현재 PBR이 과도하게 낮은 수준이다. 2025년엔 통신 3사 중 가장 괄목할만한 이익 성장을 나타낼 전망”이라고 설명했다.
‘’‘’사업지주회사형이라함은 ‘통신장비와 고객을 접하는 인원’은 다 아웃소싱하고, 전략/기획/투자/연구 파트만 가져가겠다는 말 아니겠습니까?
다음 분사대상은 교환/전송/무선망/법인영업/기타 분야일 것이고, 속전속결로 줄줄이 진행되리란 암울한 느낌입니다.
이번에 분사대상 아니라고 좋아할 일도 아닐 것입니다.